[แจกฟรี!] ตัวอย่างจริง Power BI Claim Dashboard เป็น Case Study สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลเคลม

ในบทความนี้ผมนำความรู้การออกแบบ Dashboard Power BI เกี่ยวกับระบบงานเคลมมาเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในระยะยาว และเห็นข้อมูล Insight ได้แบบ Realtime เลย

เรื่องมีอยู่ว่าพอดีผมมีเพื่อนพนักงานมาถามผมเรื่องข้อมูลว่าพอจะมีทางไหนบ้างไหมที่ทำให้เขาสามารถเห็นข้อมูลเคลมได้ทันที เพราะมีพนักงานมาวางบิลทุกวัน และเมื่อวางบิลเสร็จต้องกรอกข้อมูลผ่าน Microsoft Form ก็จะไปรวมข้อมูลเป็น Rawdata Excel อันนึง

🤔ปัญหาที่เจอ?

• ทางผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลตลอดเวลาว่าตอนนี้มีคนมาวางบิลกี่คน จำนวนเท่าไร เดือนนี้?
• เขาต้องเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาว่ามีคนวางบิลมากกว่า หรือน้อยกว่าเพื่อให้เห็นเทรนด์แนวโน้ม เพื่อกัน Budget ไว้
• ทุกครั้งที่ต้องเข้าประชุม หรือทางผู้บริหารถาม เขาต้อง Export ข้อมูลออกมาทำการ Pivot และ ทำกราฟแล้วไปใส่ Power Point (เสียเวลา)

🧾โครงสร้างข้อมูล

มาดูโครงสร้างข้อมูลกันครับ Rawdata เป็นดังนี้

ความหมายข้อมูลเคลมแต่ละ Column

• ID — ลำดับข้อมูลแต่ละรายการ
• Start time — เวลาที่เริ่มกระบวนการ (เช่น เริ่มกรอกหรือเริ่มเคลม)
• Completion time — เวลาที่สิ้นสุดกระบวนการ
• Email — อีเมลของผู้ยื่นเคลม
• Name — ชื่อ
• Name and Surname — ชื่อและนามสกุลเต็ม (บางส่วนซ้ำกับคอลัมน์ Name)
• Claim Number — หมายเลขการเคลม เช่น TEST1234, RC6X1R
• Claim amount (THB) — ยอดเงินเคลม (เป็นหน่วยบาท)

💡วิธีการออกแบบ Claim Dashboard

วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องเข้าใจว่าคนที่ดู Dashboard นั้นดูอะไรเป็นหลัก อย่างในเคสนี้คือผู้บริหารต้องการเห็นภาพว่า

• ยอดเคลมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าแนวโน้มเป็นอย่างไร?
• จำนวนเคลม และจำนวนเงินเคลมเดือนนี้มีเท่าไรแล้ว?
• สามารถดูรายละเอียดถึงด้านในได้เลยว่าใครเคลมเข้ามาบ้าง เท่าไร (บัญชีชอบดูรายละเอียดลึกครับ 55+)
• เห็นข้อมูล Realtime !! (ข้อนี้ทรงพลังมาก เพื่อนผมไม่ต้องมาเตรียมข้อมูลใส่สไลด์แล้ว, ผู้บริหารก็กดคลิกดูรายละเอียดจากลิงค์ได้เลย สุดยอดด)

📊Claim Dashboard

หลังจากเข้าใจปัญหาและออกแบบเสร็จ ก็ถึงเวลาลงมือทำจริงครับ
เคสนี้ข้อมูลไม่ได้ซับซ้อนมาก เพราะเป้าหมายคือสร้าง Operation Dashboard เพื่อให้เห็นภาพรวมการทำงาน ไม่ได้เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกมากนัก

ดังนั้นโครงสร้างจึงไม่ต้องซับซ้อนหรือเชื่อมโยงหลายตารางมาก ใช้เพียงการ เขียน DAX เล็กน้อย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของ เดือนนี้กับเดือนก่อนหน้า ก็เพียงพอให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับ

🧑🏿‍💻การ Coding DAX (Data Analysis Expression)

DAX ก็เหมือนกับการเขียนสูตร Excel นะครับ แต่มันจะเป็นอีกภาษานึง โดยในครั้งนี้ผมเขียน DAX Measure 5 ตัว

1.Last Date

ไว้หาเวลาคนที่อัพเดทข้อมูลล่าสุด

Last Date = 
CALCULATE(MAX(Data_Claim[Completion time]))

2.Last Month Start , Last Month End

ไว้หาว่าเดือนล่าสุดที่อัพเดทนั้นเริ่มวันไหน และ จบว่าไหน

Last Month Start = 
DATE(YEAR([Last Date]),MONTH([Last Date]),1)

Last Month End = 
EOMONTH([Last Date],0)

3.Claim Number , Claim Amount (Last Month)

ไว้หาว่าเดือนล่าสุดที่อัพเดทมี Claim Number และ Claim Amount เท่าไร

Claim Number (Latest Month) = 
VAR startDate = [Last Month Start] 
VAR endDate   = [Last Month End]
RETURN
CALCULATE (
    COUNTROWS ( Data_Claim ),
    FILTER (
        ALL ( Data_Claim[Completion time] ),
        Data_Claim[Completion time] >= startDate &&
        Data_Claim[Completion time] <= endDate
    )
)

Claim Amount (Latest Month) = 
VAR s = [Last Month Start]
VAR e = [Last Month End]
RETURN
CALCULATE(
    SUMX(Data_Claim,COALESCE(Data_Claim[Claim amount (THB)],0)),
    FILTER(ALL(Data_Claim[Completion time]),Data_Claim[Completion time] >= s && Data_Claim[Completion time] <=e)
)

🎯ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!

🧾 สรุป

หวังว่าบทความนี้จะเป็นไอเดียให้ทางเพื่อนๆที่สนใจการออกแบบ Dashboard Power BI ของตัวเองได้นะครับ การออกแบบนั้นไม่จำเป็นต้องยาก แต่ขอให้นำไปใช้งานในชีวิตและธุรกิจของตัวเองได้จริง แค่นี้ก็สามารถเพิ่มประสิทธิการทำงานได้มหาศาลแล้วครับ

ลองดูบทความเพิ่มเติมได้ดังนี้

• Template Free Google Sheet & Excel ดาวน์โหลดฟรี
• Passive Income สำหรับพนักงานประจำ
• สร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไร

ตอนนี้ ผมมีทำ [Template Pro] ระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินออม ด้วย Google Sheets มี Dashboard สรุป (Income Expense Saving Tracker) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้