[Web App พร้อมใช้งาน] ระบบ CRM จัดการลูกค้าและติดตามงานขาย (Sales CRM & Follow-Up Tracker)

ทีมขายจดลูกค้าไว้ใน LINE, Excel หรือสมุด แล้วลืมโทรกลับ ไม่รู้ว่าวันนี้ต้องติดตามใคร ใครเลยกำหนดแล้ว ใครสนใจ หรือใครปิดการขายได้แล้ว ระบบนี้รวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียว บน Google Sheet ของคุณเอง

ระบบนี้คืออะไร?

ระบบ CRM จัดการลูกค้าและติดตามงานขาย (Sales CRM & Follow-Up Tracker) คือเว็บแอป CRM ขนาดเล็กบน Google Sheet + Google Apps Script เก็บข้อมูลลูกค้า บันทึกการติดตาม (Follow-up) และนัดครั้งถัดไป แล้วสรุปเป็นรายการ “วันนี้ / เลยกำหนด / กำลังจะถึง” ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของระบบ (ไม่ต้องมีบัญชี Google) ข้อมูลทั้งหมดเก็บใน Google Sheet ของคุณเอง

มี 3 บทบาท:

• Admin เห็นและจัดการทุกอย่าง
• Manager เห็นลูกค้าและ Follow-up ของทีมตัวเอง
• Sales เห็นและแก้ไขเฉพาะลูกค้าของตัวเอง (สิทธิ์ถูกตรวจฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง)

ฟีเจอร์หลักของระบบ

Dashboard การ์ดสรุป 4 ใบ ได้แก่ ลูกค้าทั้งหมด ติดตามวันนี้ เลยกำหนด และปิดการขายเดือนนี้ พร้อมกราฟ Follow-up รายวัน (7/14/30 วัน) และกราฟโดนัทสถานะลูกค้า

ลูกค้า ค้นหาและกรองตามสถานะ ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และนัดติดตาม สถานะแบ่งเป็น ใหม่ ติดตาม สนใจ เสนอราคา ปิดการขาย และไม่สนใจ ความสำคัญ Hot/Warm/Cold ลูกค้าไม่ถูกลบ แต่ Archive ได้และกู้คืนได้

ติดตามงาน แท็บ วันนี้ / เลยกำหนด / กำลังจะถึง / เสร็จแล้ว กดปุ่ม “ติดตาม” เพื่อบันทึกช่องทาง ผลลัพธ์ และนัดครั้งถัดไป

ทีมขาย ดูผลงานรายคน ได้แก่ ลูกค้าที่ดูแล ติดตามวันนี้ เลยกำหนด ปิดการขาย และ Conversion รายเดือน

รายงาน เลือกช่วงวันที่ ผู้รับผิดชอบ และสถานะ แล้วดูจำนวน Follow-up ปิดการขาย Conversion และแนวโน้มรายวัน

ผู้ใช้งาน Admin เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้ กำหนดบทบาท ออกรหัสผ่านชั่วคราว (แสดงครั้งเดียว ผู้ใช้ต้องตั้งรหัสใหม่ตอนเข้าครั้งแรก) และปิดใช้งานแทนการลบ เพื่อให้ประวัติยังแสดงชื่อเดิม

ตั้งค่าระบบ กำหนดชื่อระบบ ชื่อบริษัท ช่องทางติดต่อ (เพิ่ม ลด หรือปิดได้เองโดยไม่แก้โค้ด) และค่าการติดตาม

ระบบนี้เหมาะกับใคร

✅ ทีมขายขนาดเล็ก ประมาณ 1–10 คน
✅ ร้านค้า SME ที่ขายผ่านโทรศัพท์ LINE หรือหน้าร้าน แล้วต้องตามลูกค้าต่อ
✅ เจ้าของกิจการที่อยากรู้ว่าทีมติดตามลูกค้าถึงไหนแล้ว โดยไม่ต้องจ่าย CRM รายเดือน

วิธีติดตั้งใช้งาน (ไม่ต้องเขียนโค้ด)

1. กดลิงก์ Google Sheet ที่ได้รับ แล้วเลือก Make a copy รอประมาณ 10 วินาที จะมีเมนู ⚙️ Mini CRM (ถ้าไม่ขึ้นให้รีเฟรช)
2. กด ⚙️ Mini CRM → ⚙️ ตั้งค่าระบบ กรอกอีเมลและรหัสผ่าน Admin (อย่างน้อย 8 ตัว) และเลือกว่าจะสร้างข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ (ครั้งแรกกดอนุญาตสิทธิ์)
3. ที่ ส่วนขยาย → Apps Script กด Deploy → New deployment → Web app (Execute as = Me, Who has access = Anyone)
4. ถ้าขึ้น “Google hasn’t verified this app” ให้กด Advanced → Go to … → Allow (เป็นเรื่องปกติของสคริปต์ส่วนตัว)
5. คัดลอก Web app URL ไปเปิด แล้วเข้าสู่ระบบด้วย Admin
6. ไปที่เมนู ผู้ใช้งาน เพิ่ม Manager / Sales แล้วส่งลิงก์ Web app ให้ทีม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สิ่งที่ได้รับ

✅ Google Sheet Template พร้อมสคริปต์ ตารางข้อมูลสร้างให้อัตโนมัติจากเมนูตั้งค่าระบบ
✅ ข้อมูลตัวอย่างลูกค้า 10 ราย เลือกสร้างและล้างได้จากเมนู
✅ Web App ที่ Deploy เองจาก Google Sheet ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ ใช้ได้ไหม?
ไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ต้องกด Deploy เองตามขั้นตอนด้านบน

ข้อมูลอยู่ที่ใคร?
อยู่ใน Google Sheet ของคุณเอง

ทีมขายต้องมีบัญชี Google ไหม?
ไม่ต้อง ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านของระบบ

Follow-up กับ “ติดตามครั้งถัดไป” ต่างกันอย่างไร?
Follow-up คือบันทึกการติดต่อที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนนัดครั้งถัดไปมี 1 นัดต่อลูกค้า ใช้สร้างรายการวันนี้ เลยกำหนด และกำลังจะถึง ถ้าบันทึกแล้วไม่ใส่นัดใหม่ ลูกค้าจะหลุดจากรายการ (ระบบเตือนก่อนบันทึก)

ลบลูกค้าได้ไหม?
ไม่ลบ ใช้ Archive (กู้คืนได้) ผู้ใช้ก็ปิดใช้งานแทนการลบ

ใช้ได้กี่องค์กร?
ติดตั้ง 1 ชุดต่อ 1 องค์กร

ข้อจำกัดที่ควรรู้

• ต้อง Deploy เองหนึ่งครั้ง และครั้งแรกจะมีหน้าเตือน “Google hasn’t verified this app”
• เหมาะกับทีมประมาณ 1–10 คน และลูกค้าหลักพันราย (Google Sheets ไม่ใช่ฐานข้อมูลจริง) ไม่เหมาะกับข้อมูลอ่อนไหวสูง
• อย่าแชร์สิทธิ์เข้า Google Sheet ให้ทีมขายทั่วไป ให้ใช้ผ่านลิงก์ Web app เท่านั้น เพราะใครแก้ไข Sheet ได้จะเห็นข้อมูลทั้งหมด (รหัสผ่านเก็บเป็น salted hash)
• แอปใช้ Cache เพื่อความเร็ว ถ้าแก้ข้อมูลตรงในแท็บ Google Sheet อาจเห็นในแอปช้าสูงสุดราว 2 นาที (แนะนำให้แก้ผ่านแอป)
• ผู้ใช้ผิดรหัส 5 ครั้งติดจะถูกล็อก 5 นาที และ Session หมดอายุใน 8 ชั่วโมง
• การแก้ไขโค้ดภายหลังต้อง Deploy เวอร์ชันใหม่เอง ไม่อัปเดตอัตโนมัติ
• ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าขององค์กร (PDPA)

สินค้าอื่นในซีรีส์

ดูสินค้าอื่นในซีรีส์ SME Digital Asset ทั้งหมดได้ที่ bookintelligent.com

ลองดูบทความเพิ่มเติมได้ดังนี้

• Template Free Google Sheet & Excel ดาวน์โหลดฟรี
• Passive Income สำหรับพนักงานประจำ
• สร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไร

ตอนนี้ ผมมีทำ [Template Pro] ระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินออม ด้วย Google Sheets มี Dashboard สรุป (Income Expense Saving Tracker) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้